近年來,隨著我國電力、石油、化工、城市軌道交通、汽車、造船等行業(yè)的快速發(fā)展和規(guī)模的不斷擴大,特別是電網(wǎng)轉(zhuǎn)型加快、特高壓項目投入建設(shè),世界電線電纜產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到亞太地區(qū),中國電線電纜行業(yè)市場規(guī)模迅速增長,電線電纜制造已成為電氣行業(yè)20多個細分行業(yè)中規(guī)模極高的行業(yè),占四分之一。
一、制造業(yè)逐漸復(fù)蘇 電纜行業(yè)再次起航
數(shù)據(jù)顯示,近年來我國電線電纜行業(yè)規(guī)模擴張有所放緩,2015-20202018年,我國電線電纜銷售收入總體呈波動趨勢。近年來,由于我國宏觀經(jīng)濟疲軟和制造業(yè)產(chǎn)能過剩的影響,電線電纜行業(yè)一度下降,2018年達到低谷0.99萬億元。隨著我國新能源投資的加快,電線電纜行業(yè)開始緩慢復(fù)蘇。2020年,電線電纜銷售收入達到1.08萬億元,同比增長5.02%。
二、電線電纜細分市場 電力電纜仍處于前列
在電線電纜細分市場方面,電力電纜和電氣設(shè)備電纜的市場需求處于領(lǐng)頭地位。2018年,電力電纜市場規(guī)模占36%,電氣設(shè)備電纜占20%,裸線和繞線組合占31%。隨著2019年和2020年海上風電裝機補貼、新能源汽車需求的興起、軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展,電力電纜和電氣設(shè)備電纜在需求方面有了很大的增長。
初步預(yù)測,2020年電力電纜約占總電線電纜規(guī)模的39%,電氣設(shè)備約占總規(guī)模的22%,裸電線和繞組合約占總規(guī)模的28%,通信電纜較2018年下降1個百分點,占8%。
三、電力線纜產(chǎn)量維穩(wěn) 通信線纜持續(xù)走低
數(shù)據(jù)顯示,自2011年以來,我國電力電纜總產(chǎn)量呈現(xiàn)波動趨勢。2017-20182019年連續(xù)兩年產(chǎn)量下降后,我國電力電纜總產(chǎn)量回升,總規(guī)模達到5141萬公里,同比增長13.44%。2020年,由于疫情影響,國內(nèi)電線電纜行業(yè)增速放緩,總規(guī)模達到5243萬公里,同比增長1.98%。
據(jù)統(tǒng)計,自2011年以來,中國通信和電子網(wǎng)絡(luò)電纜整體波動下降。除2014年和2017年產(chǎn)量規(guī)模短暫曲折外,2011-2020年均呈下降趨勢。2020年,通信電子網(wǎng)絡(luò)電纜總產(chǎn)量達到2522萬公里,同比下降2.36%。
四、中低端產(chǎn)能過剩前端科技市場需要開發(fā)
雖然我國電纜行業(yè)生產(chǎn)能力高,但我國電線電纜行業(yè)供需兩極分化,產(chǎn)品供應(yīng)結(jié)構(gòu)不合理。企業(yè)主要生產(chǎn)附加值低的中低壓電纜,生產(chǎn)能力過剩,產(chǎn)能過剩50%以上,也導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)設(shè)備平均利用率很低,僅為30%-40%;但我國高科技產(chǎn)品供應(yīng)能力不足,主要依靠進口,特別是航空航天、核電、高壓電纜超凈電纜材料等技術(shù)成熟產(chǎn)品。
據(jù)悉,法國電纜巨頭耐克森持有中國80%以上的核電纜市場份額;耐克森持有中國50%的船用電纜,給中國電纜企業(yè)帶來巨大競爭壓力。
產(chǎn)能過剩、中小企業(yè)眾多、行業(yè)集中度低、中低端產(chǎn)品競爭激烈、科技研發(fā)投資少等特點,特別是電線電纜大國而非強國的現(xiàn)狀阻礙了我國電線電纜行業(yè)的發(fā)展,是電線電纜行業(yè)企業(yè)面臨的實際問題。
五、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 電纜行業(yè)未來可預(yù)期
在華夏層面,華夏給予新基礎(chǔ)設(shè)施等關(guān)鍵戰(zhàn)略的政策和財政支持。在十四五綱要中,提到優(yōu)化國內(nèi)能源結(jié)構(gòu),提高新能源比例,建設(shè)智能電網(wǎng)和超長途電力輸送網(wǎng)絡(luò)。2020年,國內(nèi)電網(wǎng)公司幫助疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn),年固定資產(chǎn)投資4734億元,帶動社會投資9000多億元。國內(nèi)電網(wǎng)承諾,十四五期間,預(yù)計發(fā)展總投資5795億元,同比增長226億元,其中電網(wǎng)投資4730億元,同比增長125億元。
根據(jù)國內(nèi)對電線電纜的主要應(yīng)用領(lǐng)域-根據(jù)電力(新能源、智能電網(wǎng))、軌道交通、航空航天、海洋工程等規(guī)劃,中國電線電纜行業(yè)未來前景良好,產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品升級趨勢明顯。預(yù)計到2026年,該行業(yè)的需求規(guī)模預(yù)計將達到1.8萬億元。
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